Un espía de los servícios secretos de Westalis, Agent Twilight, és designado para monitorar al líder del Estado antagonista, Ostania. Y és enviado a la capital de dicho país, Berlint, donde tomará el pseudónimo de Loid Forger y como parte del trabajo tendrá una vida austera y acorde al padrón del país, más una família falsa.
Adopta una niña mentalista, Anya, con intención de introduzirle en la escuela de los hijos del Lider y monitorar su actividad/pensamiento. No és muy buena estudiando, más tiene buena nota yá que cópia de la mente de sus colegas.
Más Loid olvidó que faltaba una pieza para construir la família y és advertido por Anya: una esposa. Una asesina professional conocida como Princessa Trueno acepta el matrimónio falso, y usa el pseudónimo de Yor Forger yá que tendría menos suspecha sobre su actividad. Se completa con el perro predictor Bond, quien és capaz de advertir cualquier peligro.
El contexto está baseado en la Alemania de la Guerra Fría en los '70-'80, siendo Westalis lo que sería Alemania Federal y Ostania lo que sería Alemania Democrática. Berlint sería la por entonces Berlin Oriental y se vé en muchos aspectos, como los Forger andando en un Trabant y aparecen otros coches comunes en la RDA, la existência de billetes con la cara de Marx o inclusive se puede ver una parte del Muro.
O la presencia de las SSS, el servício secreto de Ostania baseado claramente en la Stasi con quienes los Forger tienen más de un problema.
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